融创拟发行6亿美元优先票据用于再融资 票面利率7.25%

观点地产网

2019-06-12 09:09

  • 融创于6月11日发布公告称,公司拟发行2022年到期的6亿美元7.25%优先票据。

    观点地产网讯:融创中国控股有限公司于6月12日早间发布公告称,公司拟发行2022年到期的6亿美元7.25%优先票据,发行票据所得款项拟主要用于为本集团现有债务再融资。

    观点地产新媒体查询公告获悉,6月11日,融创中国与汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村就发行2022年到期的6亿美元7.25%优先票据订立购买协议。

    待若干完成条件获达成后,融创中国将发行本金总额为6亿美元的票据,除根据票据的条款提前赎回外,票据将于2022年6月14日到期。

    公告显示,该票据发行价将为本金额的99.339%,票据将自6月14日起按年利率7.25%计息,利息将自2019年12月14日起,每半年支付一次,即在每年6月14日及12月14日支付。

    目前,该票据已获得于新加坡证交所上市及报价的原则性批准。同时,融创中国表示,该票据不会寻求在香港上市。

    据观点地产新媒体此前报道,4月9日,融创中国也曾宣布发行2023年10月到期的7.5亿美元优先票据,年利率7.95%。发行票据所得款项同样拟主要用于为集团现有债务再融资。

    审校:刘满桃



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