资本圈|雅居乐、当代置业拟赎回美元债 时代完成发行5亿公司债

观点地产网

2019-06-11 18:31

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    雅居乐拟于7月18日赎回7亿美元次级永久资本证券

    6月11日,雅居乐集团控股有限公司发布公告表示,将赎回7亿美元次级永久资本证券。

    根据雅居乐与花旗国际(作为受托人)就公司发行的7亿美元次级永久资本证券于2013年1月18日订立的信托契据的相关条款,当前雅居乐已通知受托人及证券持有人将于下一个分派付款日2019年7月18日,按赎回金额按(即未偿还证券本金额加上最终分派付款日2019年1月18日至赎回交收日止期间的应计分派),全数赎回所有未偿还证券。

    据披露,于该公告日期,该证券的未偿还本金额为7亿美元。赎回之后,该证券将予以注销,而公司将申请撤销该证券上市。

    中国金茂5亿美元优先票据交换为新票据 最低收益率每年4%

    中国金茂控股集团有限公司6月11日发布公告称,公司对与附属方兴发展有限公司发行的于2021年到期年利率6.75%的5亿美元优先票据,交换为新票据的年期、最低收益率、交换要约时间进行了变更。

    观点地产新媒体查询公告获悉,中国金茂新票据的年期为5年,新票据附带的最低收益率为每年4%。交换届满期限将由6月12日下午4时正(伦敦时间)延长至6月13日下午4时正(伦敦时间)。

    同时,根据市况,同步新资金发行的定价日预期为2019年6月14日或前后,及交换结算日预期为2019年6月21日或前后。

    此外,根据交换要约备忘录所规定,持有人将根据交换要约接获的新票据本金额将下调至最接近的1000美元。

    观点地产新媒体此前报道,6月4日,中国金茂宣布附属方兴发展有限公司发行的于2021年到期年利率6.75%的5亿美元优先票据,将交换为新票据。

    中国金茂表示,交换要约的目的为现有票据进行再融资。

    当代置业拟1.58亿美元赎回2019年到期部分优先票据

    6月11日,当代置业(中国)有限公司发布公告表示,购买未偿还于2019年到期的6.875%优先票据要约,于昨日(6月10日)下午已有效提交票据本金总额约1.55亿美元,占未偿还票据的38.48%。

    观点地产新媒体查阅获悉,当代置业须就购回获接纳票据支付予总金额约为1.58亿美元(包括上述应计而未付的利息)。公司预期,于要约结算后,该票据本金总额中仍有2.48亿美元仍未偿还。

    此外,在要约的条款及条件规限下,当代置业将全数接纳购买该等有效提交的票据。同时,购回的获接纳票据将予注销,并将于结算日期2019年6月14日或前后不再为未偿还,而获接纳票据的购买价以及应计而未付的利息也将于结算日期或前后结付。

    另悉,5月27日,当代置业也曾宣布以相等于票据本金总额的现金购买公司未偿还的于2019年10月到期6.875%优先票据。彼时,该票据有约4.04亿美元未偿还。

    时代中国5亿元境内债券完成发行 票面年利率6.8%

    6月11日,时代中国控股有限公司发布公告宣布,中国证券监督管理委员会已批准时代中国发行公开发行境内公司债券。该债券于2019年6月6日公开发行,发行本金总额为人民币5亿元,票面年利率为6.8%,期限为五年。

    据观点地产新媒体查阅公告获悉,该债券由中银国际证券股份有限公司担任主承销商;西南证券股份有限公司及中山证券有限责任公司担任发行境内债券的联席承销商。

    时代中国表示,境内债券的所得款项拟将用于对集团的若干现有债务进行再融资。

    据观点地产新媒体此前报道,于6月6日,时代中国已获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币35亿元(含)的公司债券。据悉,本次债券采取分期发行,第一期债券发行规模不超过5亿元(含),设两个品种:品种一的期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二的期限为5年期。

    审校:杨晓敏



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